Отчет лояльности
Отчёт лояльности используется для расчёта и проверки результатов программы лояльности за выбранный месяц. С его помощью можно посмотреть, сколько гости пополняли баланс, сколько тратили, как менялись их группы, какие скидки были выданы и каким стал бонусный баланс после начисления баллов.
Раздел полезен управляющему, администратору и ответственному за финансовый контроль. Он помогает проверить корректность начислений по программе лояльности и подготовить данные для анализа активности гостей.
Отчёт не отображается, если в клубе используется система лояльности «Начисление на основании отыгранных часов».
В этом режиме расчёт выполняется по другой механике, поэтому стандартный отчёт лояльности недоступен.
Где находится отчёт
Откройте раздел работы с гостями и перейдите во вкладку Отчёт лояльности.
На странице доступен выбор месяца, за который нужно рассчитать отчёт.
Как рассчитать отчёт
Чтобы сформировать отчёт, выберите месяц и нажмите Рассчитать.
После расчёта в таблице появится строка с отчётом за выбранный период. Для просмотра результата нажмите Скачать. Система сформирует Excel-файл с детализацией по гостям.
Если отчёт уже был рассчитан ранее, он будет отображаться в списке доступных отчётов. В этом случае его можно скачать повторно без нового расчёта, если данные за период не нужно обновлять.
Что содержит скачанный файл
Скачанный Excel-файл содержит строки по гостям и показатели, которые используются для проверки начислений по программе лояльности.
1. Телефон
В колонке отображается номер телефона гостя. По нему можно найти гостя в базе и сверить данные отчёта с его карточкой.
2. Пополнения баланса
В колонке отображается общая сумма пополнений денежного баланса гостя за выбранный период.
Этот показатель помогает понять, сколько собственных средств гость внёс на баланс клуба за месяц.
3. Пополнения бонусного баланса
В колонке отображается общая сумма пополнений бонусного баланса за период.
Сюда относятся бонусные начисления, которые увеличивали бонусный баланс гостя.
4. Траты бонусного баланса
В колонке отображается сумма бонусов, которую гость потратил за выбранный период.
Показатель нужен для проверки того, использовал ли гость накопленные бонусы и в каком объёме.
5. Траты бар
В колонке отображается сумма трат гостя на бар за выбранный период.
Показатель помогает отдельно оценить покупки товаров, если они участвуют в анализе активности гостя или программе лояльности клуба.
6. Общие траты
В колонке отображается общая сумма средств, потраченных гостем с баланса за период.
Этот показатель используется для оценки активности гостя и может влиять на переход между группами лояльности, если такая логика настроена в клубе.
7. Группа клиента в предыдущем периоде
В колонке отображается группа, к которой гость относился в предыдущем расчётном периоде.
Эта информация нужна, чтобы понять, изменился ли уровень гостя после расчёта текущего месяца.
8. Группа клиента в текущем периоде
В колонке отображается группа, к которой гость относится в текущем расчётном периоде.
Сравните эту колонку с предыдущей группой, чтобы проверить переходы между уровнями лояльности.
9. Бонусный баланс до начисления баллов
В колонке отображается бонусный баланс гостя до начисления бонусов по программе лояльности.
Это исходное значение, от которого можно проверить корректность дальнейшего начисления.
10. Вручена скидка
В колонке отображается скидка, выданная гостю по итогам расчёта.
Если программа лояльности клуба предусматривает скидочные группы, эта колонка помогает проверить, какая скидка была применена к гостю.
11. Бонусный баланс после начисления баллов
В колонке отображается бонусный баланс гостя после начисления баллов по программе лояльности.
Разница между балансом до начисления и балансом после начисления помогает проверить сумму начисленных бонусов.
12. Градация гостей по группам
В правой части отчёта отображается распределение гостей по группам за выбранный период.
Формат отображения: название группы и количество гостей в этой группе.
Пример распределения:
| Группа | Количество гостей |
|---|---|
| Standard | 0 |
| 9% | 350 |
| 12% | 450 |
| 15% | 550 |
| 20% | 1100 |
Эти данные помогают быстро оценить структуру базы гостей: сколько гостей находится на базовом уровне и сколько перешло в более высокие группы.
Как проверить начисления по гостю
Чтобы проверить начисление по конкретному гостю, откройте скачанный Excel-файл и найдите гостя по номеру телефона.
После этого последовательно проверьте:
- сумму пополнений денежного баланса;
- сумму трат за выбранный месяц;
- группу гостя в предыдущем периоде;
- группу гостя в текущем периоде;
- бонусный баланс до начисления;
- выданную скидку;
- бонусный баланс после начисления.
Если после расчёта гость перешёл в другую группу, проверьте, соответствует ли этот переход настройкам программы лояльности клуба.
Если бонусный баланс после начисления выглядит некорректно, сравните его с журналами ручных начислений и списаний, а также с настройками правил автонусов и условий программы лояльности.